快手(01024)領(lǐng)跑雙十一大促 機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司Q3電商及廣告表現(xiàn)強(qiáng)勁
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指股網(wǎng)獲悉,“雙十一”大促將近,各大平臺(tái)陸續(xù)開啟前期預(yù)熱。其中,快手(01024)作為最早全面啟動(dòng)雙十一預(yù)售促銷的平臺(tái),提出“大牌百億補(bǔ),盡在快手商城”主題,而“快手商城”tab頁面近期在APP端上線。
據(jù)快手方面披露,本次快手電商雙11購(gòu)物狂歡節(jié)從10月18日正式啟動(dòng),包括了預(yù)售、尾款和正式銷售三大環(huán)節(jié)。在10月31日開始的正式銷售期間,平臺(tái)將會(huì)集中釋放全年最大優(yōu)惠力度,真正讓用戶感受到“好的生活,可以不貴”。
而在電商旺季到來之際,快手三季度主營(yíng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)也成為近期市場(chǎng)熱議的焦點(diǎn)。機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為,公司期內(nèi)電商在淡季表現(xiàn)強(qiáng)勁,同時(shí)助推整體廣告收入逆勢(shì)增長(zhǎng)。
中金公司在前瞻研報(bào)中表示,盡管三季度為電商業(yè)務(wù)傳統(tǒng)淡季,但由于快手貨品供給持續(xù)優(yōu)化,該行判斷公司三季度平臺(tái)下單人數(shù)環(huán)比繼續(xù)提升,預(yù)計(jì)Q3電商GMV同比增長(zhǎng)30%;在電商業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的帶動(dòng)下,商家端內(nèi)投流意愿較好,內(nèi)循環(huán)廣告收入有望持續(xù)攀高;此外,暑期流量旺季,短劇、小游戲等品牌廣告主流量獲取意愿較高,疊加快手廣告團(tuán)隊(duì)加強(qiáng)原生廣告、價(jià)值人群識(shí)別等建設(shè),該行預(yù)計(jì)公司三季度廣告收入同比增長(zhǎng)28.2%至149億元。
整體收入方面,廣發(fā)證券預(yù)計(jì)快手Q3有望同比增長(zhǎng)20%達(dá)277億元,利潤(rùn)率持續(xù)提升,經(jīng)調(diào)凈利潤(rùn)達(dá)27億元,超越彭博一致預(yù)期。
機(jī)構(gòu)前瞻指出,快手流量基本盤穩(wěn)固,差異化內(nèi)容價(jià)值增強(qiáng)用戶粘性。暑期期間公司通過特色內(nèi)容運(yùn)營(yíng)活動(dòng),放大流量旺季優(yōu)勢(shì)。以短劇為例,快手暑期檔上線了超過80部精品星芒短劇,其中有21部播放量實(shí)現(xiàn)破億。中金公司預(yù)計(jì)快手三季度DAU將持續(xù)保持增長(zhǎng)至3.84億;廣發(fā)證券判斷,隨著內(nèi)容供給豐富和算法提升,產(chǎn)品Q3 單用戶時(shí)長(zhǎng)恢復(fù)到較Q1 更高水平。
針對(duì)市場(chǎng)短期擔(dān)憂外部環(huán)境影響公司核心業(yè)務(wù)增速,中金公司分析認(rèn)為,快手受益于賽道優(yōu)勢(shì),在弱勢(shì)市場(chǎng)環(huán)境下收入增速仍有望保持行業(yè)內(nèi)較好水平;此外利潤(rùn)釋放確定性逐季提升,給予股價(jià)有力支撐。該行予以公司目標(biāo)價(jià)82港元,較當(dāng)前股價(jià)有46.3%上行空間。
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